3 avril 2026 - À compter du 1er avril 2026, la Chine a éliminé les remises de taxes à l'exportation pour 249 catégories de produits photovoltaïques et réduit le taux de remise pour les batteries au lithium et les produits de stockage d'énergie à 6 %. La politique ajoute environ 0,13 $par dollar d'exportations photovoltaïques et augmente les coûts des expéditions de batteries au lithium d'environ 7 %. En réponse, les principaux fabricants ont augmenté les devis d'exportation et accéléré le déploiement des capacités à l'étranger, signalant une consolidation de l'industrie.

Les pressions sur les coûts se transmettent rapidement sur le marché. Les principaux fournisseurs de modules, dont JinkoSolar, Trina Solar et LONGi Green Energy, ont émis des hausses de prix, certains devis de modules haute puissance augmentant jusqu'à 50 %. Pour les petites entreprises dont les marges brutes oscillent entre 3 % et 5 %, l'élimination des rabais ajoute plusieurs points de pourcentage aux coûts, réduisant leurs marges de survie déjà minces. Ren Xiankun, responsable des opérations commerciales chez Shandong Linuo PV, a noté que les marchés sensibles aux prix sont les plus durement touchés : "Le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine sont les endroits où se produisent les guerres des prix. Nous renégocions maintenant avec des clients européens à long terme".

Sous la pression des coûts, les leaders du secteur accélèrent l'expansion de leurs capacités à l'étranger. LONGi Green Energy a récemment annoncé des investissements supplémentaires dans ses installations au Vietnam et en Malaisie, ainsi qu'une base de plaquettes de 20 GW en Arabie saoudite. JinkoSolar prévoit de construire une usine de cellules et de modules de 10 GW en Arabie saoudite par le biais d'une coentreprise, s'intégrant profondément dans les chaînes d'approvisionnement locales. CATL accélère la construction de sa troisième usine de batteries européenne. Selon des statistiques incomplètes, les entreprises chinoises de batteries photovoltaïques et au lithium ont annoncé plus de 20 projets d'usines à l'étranger depuis le début de 2026, axés en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Le stockage d'énergie connaît une dynamique similaire. Rien qu'en février 2026, les entreprises chinoises ont obtenu 30 commandes de stockage d'énergie à l'étranger totalisant 35,71 GWh. CATL fait progresser un projet de stockage de 10 GWh avec des partenaires européens, BYD a signé un accord de fourniture de cellules de 2 GWh avec Solinved en Turquie, et Sungrow détient plus de 40 GWh de commandes, l'Europe et le Moyen-Orient en représentant plus de la moitié. Bénéficiant d'une "précipitation pour expédier" avant le changement de politique, les fabricants nationaux de stockage d'énergie fonctionnent à pleine capacité, les expéditions de produits de stockage résidentiel augmentant plusieurs fois.

Un analyste en chef de China Securities a noté que si les exportations sont soumises à des pressions à court terme, les grandes entreprises peuvent couvrir les risques politiques grâce à une empreinte mondiale, et la concentration de l'industrie augmentera à long terme, renforçant potentiellement le pouvoir de fixation des prix mondiaux des champions chinois. Les experts du secteur s'attendent à une nouvelle vague de construction d'usines à l'étranger par le secteur chinois des nouvelles énergies au cours des deux prochaines années.