Dans le paysage mondial des batteries de puissance, les géants des batteries autrefois dominants en Corée du Sud, qui étaient à la tête de la technologie ternaire au lithium, sont désormais confrontés à une "crise de la feuille de route technologique". Alors que les fabricants de batteries chinois balaient le marché avec des batteries au lithium fer phosphate (LFP), les trois grands coréens - LG Energy Solution, SK On et Samsung SDI - sont contraints de se lancer dans un pivot collectif, lançant une course de rattrapage technologique axée sur la survie.

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01 L '"erreur de calcul stratégique" sur la technologie

Il y a cinq ans, l'industrie coréenne des batteries a fait un choix stratégique crucial : miser la grande majorité de ses ressources de R & D et de sa capacité de production sur des batteries au lithium ternaires à haute densité d'énergie et à haute teneur en nickel (NCM / NCA). À l'époque, cela était largement considéré comme la voie inévitable pour les véhicules électriques à la recherche d'une autonomie plus longue.

Comparaison technologique : LFP vs lithium ternaire

Ce choix semblait logique alors : La densité d'énergie était "l'étalon-or" pour les véhicules électriques, et les entreprises coréennes détenaient une expertise approfondie et des portefeuilles de brevets dans les batteries à haute teneur en nickel.

Pourtant, les vents du marché ont changé tranquillement. En 2021, Tesla a annoncé l'utilisation de la LFP dans les modèles de gamme standard ; en 2022, Ford s'est associé à CATL pour une usine LFP ; d'ici 2023, les constructeurs automobiles grand public comme Mercedes-Benz, Volkswagen et Hyundai ont tous annoncé leur intention d'intégrer la LFP dans leurs feuilles de route.

"Ce n'est pas que LFP a vaincu le lithium ternaire ; c'est que la rationalité du marché a choisi la rentabilité", a noté un analyste du secteur.

02 Localiser la chaîne d'approvisionnement pour une percée

Confrontées à une baisse continue de leur part de marché, les entreprises coréennes de batteries ont réalisé que le simple rattrapage technologique était insuffisant - une chaîne d'approvisionnement LFP complète et localisée doit être construite.

Le gouvernement et l'industrie coréens ont lancé conjointement le "Plan de construction de la chaîne industrielle complète LFP", avec pour objectif principal d'établir une chaîne complète allant des matières premières au recyclage des batteries d'ici 2027, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement chinoises.

Stratégies de localisation des entreprises coréennes de batteries

• Solution énergétique LG: Adopte une double voie de "licence technologique + innovation indépendante". Tout en introduisant une équipe LFP de base de Chine, elle investit 300 milliards de wons en Corée pour développer une technologie améliorée de phosphate de fer au lithium et au manganèse (LMFP).

• SK sur: Choisit la voie "joint-venture + transfert de capacité". Il explore une usine JV avec Geely en Hongrie et prévoit de convertir certaines lignes de batteries ternaires pour la production LFP.

• Samsung SDI: Se concentre sur une stratégie "d'application différenciée". Évitant le marché extrêmement concurrentiel des batteries EV, il cible le marché des systèmes de stockage d'énergie (ESS) haut de gamme, en fournissant des batteries LFP à cycle de vie élevé à des clients comme Tesla.

Pour les matières premières, les entreprises coréennes ont adopté une approche "à double voie" : signer des accords d'approvisionnement à long terme avec des sociétés minières au Maroc et en Australie, tandis que SK Materials a annoncé un investissement dans la première usine de cathodes LFP de Corée, visant une production en 2026.

03 Stockage d'énergie : un deuxième front différencié

Alors que le marché des batteries de puissance devient un océan rouge, les fabricants de batteries coréens se tournent unanimement vers un océan bleu : le marché ESS, en particulier la demande de stockage ultra-haute puissance des centres de données IA.

Les géants mondiaux de la technologie sont confrontés à une "crise de l'énergie". Avec une demande de calcul IA en croissance exponentielle, la consommation d'énergie des centres de données a atteint des niveaux stupéfiants. Un grand centre de données IA peut consommer plus de 100 mégawatts, ce qui équivaut à la consommation d'énergie d'une petite ville.

"Le plus gros goulot d'étranglement pour la future industrie de l'IA n'est pas la puissance de calcul ; c'est l'électricité", a admis Sam Altman, PDG d'OpenAI, lors d'une conférence de l'industrie.

Cette demande a donné naissance à une nouvelle génération d'ESS : non plus seulement pour le "rasage de pointe", mais nécessitant une réponse de niveau milliseconde, une puissance de sortie ultra-élevée et une durée de vie de plusieurs décennies. Les entreprises coréennes de batteries voient ici une opportunité de concurrence différenciée.

Le chef de la division ESS de LG Energy Solution a déclaré : "Notre objectif n'est pas de produire la batterie ESS la moins chère, mais un produit de" qualité industrielle "qui répond aux exigences strictes des centres de données IA".

04 Le double jeu de la politique et du marché

La transformation de l'industrie coréenne des batteries n'est pas simplement un changement technologique, mais un jeu complexe de géopolitique et de réalité économique.

La loi américaine sur la réduction de l'inflation offre des subventions substantielles pour les véhicules électriques assemblés en Amérique du Nord, mais fixe des exigences strictes en matière de localisation des "minéraux critiques" et des "composants de batterie". Cette politique pousse directement les entreprises coréennes à accélérer le renforcement de la capacité des batteries LFP aux États-Unis.

Simultanément, l'Europe fait progresser sa réglementation "Battery Passport", exigeant la transparence de l'empreinte carbone du cycle de vie complet de la batterie. Les batteries LFP, exemptes de métaux controversés comme le cobalt et le nickel, détiennent un avantage naturel dans ce système.

"La concurrence mondiale des batteries est entrée dans l'ère des "chaînes d'approvisionnement régionalisées", a noté un responsable du ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie". Les entreprises coréennes doivent simultanément répondre aux exigences multiformes de la technologie, des coûts et de la géopolitique."

05 chances d'un retour et défis

L'industrie coréenne des batteries peut-elle organiser un retour avec LFP? Les observateurs du marché sont divisés.

Les arguments pour un retour potentiel incluent:

• Les entreprises coréennes conservent des avantages dans les processus de fabrication et le contrôle de la qualité

• Les constructeurs automobiles mondiaux préfèrent la diversification de la chaîne d'approvisionnement, évitant de trop dépendre des fournisseurs d'un seul pays

• La technologie LFP n'est pas encore finalisée, offrant une chance de dépassement "changeant de voie"

Les points de vue sceptiques mettent en évidence:

• Les entreprises chinoises ont établi un système complet de brevets et un avantage d'échelle dans LFP

• Le contrôle des coûts est une faiblesse à long terme pour les entreprises coréennes, difficile à combler à court terme

• La croissance du marché mondial des VE pourrait ralentir, intensifiant la concurrence

Un ingénieur SDI senior de Samsung, s'exprimant anonymement, a révélé : "Nous développons des batteries LFP de nouvelle génération, augmentant potentiellement la densité d'énergie de plus de 20 %. La course à la technologie ne fait que commencer".

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Dans les laboratoires de Séoul, les chercheurs testent de nouveaux matériaux LFP ; sur les chantiers de construction en Géorgie, les usines de LG Energy Solution augmentent rapidement ; en dehors de Budapest, les lignes de production de SK On sont en cours de recalibrage. Ces trois scènes brossent un tableau complet de la transformation de l'industrie des batteries en Corée.

Les enjeux sont extraordinairement élevés : l'industrie coréenne des batteries emploie plus de 100 000 personnes, avec une production annuelle de plus de 100 000 milliards de wons, ce qui en fait un pilier de l'économie d'exportation.

La capacité de LFP à alimenter un retour des batteries coréennes dépend non seulement des percées des laboratoires, mais aussi des changements du marché mondial, des tendances géopolitiques et de la capacité des entreprises coréennes à se débarrasser de leur "complexe de supériorité technologique" et à embrasser de manière pragmatique ce combat pour la survie.

Lorsque Mercedes-Benz a annoncé l'utilisation de la LFP dans ses modèles d'entrée de gamme, le signal était assez clair : dans le monde des affaires, le marché choisit toujours la solution optimale actuelle, pas le futur plan en laboratoire.