Selon les dernières données publiées le 6 mai par SNE Research, une société d'études de marché sud-coréenne, les installations mondiales de batteries de puissance ont atteint 244,6 GWh au premier trimestre 2026, en hausse de 9,1 % d'une année sur l'autre. Alors que le marché global maintient une croissance régulière, le paysage du classement a subi des changements spectaculaires.

Dans le classement mondial des installations de batteries de puissance du premier trimestre 2026 publié par SNE Research, le nom de Samsung SDI était notamment absent pour la première fois. Le chinois Sunwoda est entré dans le top 10, revendiquant la dixième place avec 5,5 GWh d'installations et une part de marché de 2,2 %.

Les fabricants chinois de batteries occupent désormais sept des 10 premières positions -CATL, BYD, CALB, Gotion High-Tech, EVE Energy, SVOLT et Sunwoda- avec des installations totales de 174,3 GWh et une part de marché mondiale combinée de 71.4%, contre 67,5 % au cours de la même période l'an dernier.

Les 10 meilleurs classements mondiaux actuels d'installation de batteries de puissance sont les suivants, dans l'ordre : CATL, BYD, LG Energy Solution, CALB, Gotion High-Tech, Panasonic, SK On, EVE Energy, SVOLT et Sunwoda.

CATL étend son avance, les fabricants chinois de batteries de deuxième niveau accélèrent leur croissance

CATL a maintenu son premier rang mondial avec 99,5 GWh au premier trimestre 2026, en hausse de 15,2 % d'une année sur l'autre, avec une part de marché de 40,7 % - la plus élevée jamais enregistrée par la société, contre 38,5 % un an plus tôt.

Accueil classé deuxième avec 33,5 GWh d'installations, capturant une part de marché de 13,7 %. Ensemble, CATL et BYD représentaient 54,4 % du marché mondial - un chiffre supérieur à la part combinée de tous les autres acteurs du top 10.

Les fabricants chinois de batteries de deuxième niveau ont également affiché de solides performances :

• CHAUVE classé quatrième avec 11,6 GWh, en hausse de 31,7 % d'une année sur l'autre ;

• Gotion High-Tech classé cinquième avec 10,2 GWh, dépassant Panasonic avec une croissance de 26,3 % ;

• Énergie EVE classé huitième avec 7,5 GWh, en hausse de 17,5 % ;

• SVOLT classé neuvième avec 6,5 GWh, enregistrant le taux de croissance le plus élevé parmi les 10 premiers avec 33,6 %.

Pourquoi Samsung SDI a-t-il pris du retard?

Un examen plus approfondi des performances révèle que la sortie de Samsung SDI est emblématique d'un problème beaucoup plus profond : le secteur sud-coréen des batteries dans son ensemble est en difficulté.

La part de marché mondiale combinée des trois principaux fabricants de batteries de Corée du Sud - LG Energy Solution, SK On et Samsung SDI - est tombée à 15.6% au premier trimestre 2026, marquant une baisse de 2,1 points de pourcentage par rapport à la même période l'an dernier.

• Solution énergétique LG est resté stable à la troisième place avec 23,7 GWh, mais sa part de marché est régulièrement réduite ;

• SK sur a glissé au septième avec 9,0 GWh, en baisse de 10,4 % d'une année sur l'autre ;

• Samsung SDI a complètement abandonné le top 10.

Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour Samsung SDI?

Premièrement, la demande sur le marché américain s'est effondrée. La forte baisse de 28,4 % des ventes de véhicules électriques aux États-Unis a porté un coup dur aux fabricants de batteries sud-coréens, dont les principaux clients sont concentrés en Amérique du Nord. Samsung SDI a une exposition particulièrement élevée à des clients tels que Rivian et Jeep - tous deux fortement dépendants du marché nord-américain - et son utilisation de la batterie a considérablement diminué à mesure que les ventes de VE parmi ces clients ralentissent.

Deuxièmement, la stratégie technologique de la Corée du Sud est à la traîne. Alors que les fabricants de batteries en Chine ont réussi à augmenter la production de LFP (lithium fer phosphate), capitalisant sur les avantages en termes de coûts de la chimie et la popularité mondiale croissante, les acteurs sud-coréens restent fortement concentrés sur les batteries NCM à base de nickel - une stratégie qui perd du terrain à mesure que la LFP progresse. Au premier trimestre 2026, les installations LFP ont atteint 128,1 GWh, en hausse de 20 % d'une année sur l'autre, représentant 56,8 % du marché, tandis que les installations NCM se sont contractées de 2 %. Les fabricants de batteries sud-coréens, ayant précédemment rejeté la technologie LFP comme inférieure, s'efforcent maintenant de rattraper leur retard.

Troisièmement, le marché global se refroidit. Les installations mondiales de batteries de puissance ont augmenté de 9,1 % en glissement annuel au premier trimestre - un net ralentissement par rapport aux taux de croissance de plus de 20 % observés les années précédentes. Le marché est entré dans une nouvelle phase d'ajustements structurels et d'intensification de la concurrence. Les fabricants de batteries japonais, quant à eux, ont été réduits à une seule présence dans le top 10 : Panasonic s'est classé sixième avec 9,1 GWh, mais sa part de marché mondiale est tombée à seulement 3,7 %.

Une nouvelle ère de concurrence mondiale pour les batteries

La chute de Samsung SDI du top 10 n'est pas seulement une fluctuation trimestrielle - elle indique que le Le marché mondial des batteries de puissance est entré dans une période de réalignement majeur. Pendant une grande partie de cette décennie, l'industrie a été définie par l'expansion de la capacité et la croissance rapide. Maintenant, le jeu évolue vers la rentabilité, la diversification des clients et le leadership technologique - des domaines où les fabricants de batteries chinois ont pris une avance décisive.

Samsung SDI se précipite pour s'ajuster, accélérant le développement de la technologie de batterie entièrement à semi-conducteurs avec des plans de production de masse au second semestre 2027. Mais la question de savoir si ces technologies de nouvelle génération peuvent rapidement inverser une baisse de plusieurs trimestres dans l'activité principale des batteries automobiles reste incertaine.

Alors que le marché mondial des batteries de puissance entre dans sa "seconde moitié", la domination continue des fabricants chinois de batteries suggère que la bataille pour le leadership mondial est entrée dans un nouveau chapitre décisif.

(Source : SNE Research, rapport complet)